天境生物赴美IPO,擬募資1億美元

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【摘要】天境生物沖刺美股,募股所得用于新藥研發

  金評媒JPM  ·  2019-10-30 15:43
天境生物赴美IPO,擬募資1億美元 - 金評媒
來源: www.capitalwatch.com   
美國當地時間本周二,天境生物向美國證交會(SEC)提交了首次公開發行申請(IPO),以籌集至多1億美元的資金。


天境生物表示,它將申請在納斯達克全球市場交易其股票,股票代碼為“ IMAB”。Jefferies和中金公司是這筆交易的聯合簿記行。Jefferies、中金國際、華興證券、華泰證券為天境生物IPO聯合承銷商。


在截至2019年6月30日的12個月里,天境生物獲得了700萬美元的授權和合作收入。目前沒有披露任何定價條款。


公開資料顯示,天境生物成立于2014年,是一家聚焦腫瘤免疫和自身免疫疾病治療的生物新藥研發公司。公司前身為三境生物,由臧敬五博士領銜的新藥研發團隊與泰格醫藥、百家匯精準醫療控股集團有限公司共同創建,2016年6月獲得由健橋資本領投的A輪融資。 


天視珍生物科技成立于2015年,由健橋資本、上海天士力藥業有限公司及境外生物科技公司Genexine Inc.三方共同投資組建,業務領域主要覆蓋糖尿病、腫瘤、自身免疫性疾病藥物的開發。


2017年3月21日,三境生物與天視珍生物合并成為天境生物,并獲得由康橋資本和上海天士力藥業領投的B輪融資1.5億美元。此次融資由合并后的主體用于加強公司產品研發以及推進臨床申報和業務國際化。天境生物立足于中國,面向全球開發創新性抗體藥物,研發團隊具有平均15年以上在跨國、本土醫藥企業研發管經驗。


天境生物報告稱,2018年的收入為780萬美元,較2017年增長了五倍。當年的凈虧損擴大了35%,至5870萬美元。在截至2019年6月的六個月中,天境生物表示收入為220萬美元,同比下降30%。上半年凈虧損為1.249億美元。招股說明書顯示,截至6月30日,天境生物的現金和現金等價物為1.849億美元。


天境生物是眾多尋求在美國上市的中國公司中最新的一家,他們在中美緊張局勢緩和后,同時又在有可能出現動蕩選舉之前,在紐約申請首次公開募股。


天境生物表示,計劃將其首次公開募股所得款項用于候選藥物的研發,投資在中國和美國的試驗,以及為其在杭州的制造工廠的建設提供資金。其余的將用于營運資金,戰略收購。


來源: www.capitalwatch.com

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