房多多赴美上市,首次公開募股價格在13至15美元

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【摘要】這家中國公司預計將于11月1日在納斯達克全球市場公開交易,股票代碼為“DUO”。

  金評媒JPM  ·  2019-10-25 16:53
房多多赴美上市,首次公開募股價格在13至15美元 - 金評媒
來源: www.capitalwatch.com   

根據最新提交的文件,房多多互聯網金融服務有限公司預計將出售700萬股美國存托股票,每股價格在13美元至15美元之間。

 
在預期區間的頂端,這家總部位于深圳的公司將籌資1.05億美元,低于本月早些時候其初步招股說明書設定的1.5億美元的目標。承銷商可以額外購買105萬存托股票用于超額配售。
 
報告稱,房多多的股東Fangdd Decent International Ltd.表示,有興趣在首次公開募股中購買價值高達2000萬美元的存托股票。根據周三提交給美國證券交易委員會的文件,Fangdd Decent International Ltd.持有互聯網金融服務有限公司6.1%的股權。
 
在首次公開募股時,考慮到超額配售選擇權,房多多的市值將在提議區間的中點達到12億美元。
 
房多多為中國房地產代理商提供基于SaaS的解決方案,用于管理客戶、房地產上市、資本和交易數據。該公司援引了Frost & Sullivan的市場調查,稱截至2018年12月,該公司為中國超過45%的房地產代理商提供服務,總計200萬家。房多多補充稱,截至2019年6月,其平臺上已有107萬個注冊代理,其中有30萬個活躍代理商。
 
此外,根據Frost & Sullivan在其文件中引用的研究結果,房多多經營著最大的在線房地產數據庫。該公司報告稱,截至6月,其擁有1.31億套房產資源。
 
該公司在文件中寫道:

“我們的使命是讓房地產經紀人更容易做生意,并賦予他們實現夢想的權力。

 
該房地產平臺運營商報告稱,截至6月的今年前6個月收入為2.337億美元,同比飆升55%。該公司在2019年上半年實現盈利,凈利潤達到9720萬元(1420萬美元),而2018年同期凈虧損為450萬元(60萬美元)。
 
房多多表示,它打算將在紐約首次公開募股所得的40%用于加強研發,20%用于促進銷售和營銷,其余用于營運資本以及一般企業用途。
 
Morgan Stanley & Co. LLC,Citigroup Global Markets Inc.和UBS Securities LLC將與China International Capital Corp. Hong Kong Securities Ltd.和AMTD Global Markets Ltd.一起擔任首次公開募股的承銷商。
 
該平臺成立于2011年,預計將于今年11月1日在納斯達克全球市場上市,股票代號為“DUO”。


來源: www.capitalwatch.com

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