融資中國2019股權投資產業峰會圓滿落幕

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【摘要】伴隨著產業互聯網的崛起和中國產業轉型的深化,產業投資人的時代已經到來。作為產業投資人崛起的元年,股權投資的重心也勢必向更深的產業鏈條內部滲透。

  金評媒JPM  ·  2019-07-19 16:33
融資中國2019股權投資產業峰會圓滿落幕 - 金評媒
作者: 金評媒JPM   

伴隨著產業互聯網的崛起和中國產業轉型的深化,產業投資人的時代已經到來。作為產業投資人崛起的元年,股權投資的重心也勢必向更深的產業鏈條內部滲透。早期盲目追逐風口,資本催生下的野蠻生長階段也已一去不復返,扎根產業、發現價值的新理性投資、深度投資時代已經來臨。

2019年7月17日至18日,由融資中國主辦,中國風投委聯合主辦,融中集團、融中母基金研究院、融中資本協辦的“融資中國2019股權投資產業峰會”在北京四季酒店隆重舉行。

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 會議現場

此次峰會以“產業投資的2.0時代”為主題,探討產融結合的背景下,股權投資向產業化深耕的發展趨勢,并針對產業投資、5G、企業服務、GPLP、房地產基金、TMT、高端制造、大消費、醫療大健康和科創板進行了專場討論。

峰會上,來自投資機構、產業資本、產業園區、金融機構、上市公司、獨角獸企業、政府相關的領導、行業專家等匯聚一堂,聚焦行業發展趨勢,產業投資熱點話題,開展了項目融資路演,探討產業2.0時代,投資行業如何把握潛在投資機會以及暗流涌動的產業資本的底層邏輯等問題。

《資管新規》發布后,募資成為投資行業的最大問題,2015年至2019年市場募資規模呈現斷崖式下滑。進入2019年后,包括君聯資本、華平投資等一線機構完成了大額募資,市場兩極分化現象加劇。這與融中集團董事長、融資中國出品人朱閃在致辭中提煉的“關鍵詞”不謀而合。朱閃表示,今年上半年有三個關鍵詞值得關注,第一是“二八分化”、第二是“國資C位”、第三是“政策導向市場化”,此外,“中美趨同”、“產融結合”、“產研一體”等變化同樣應該引起從業者的重視。

朱閃指出,當前股權投資行業已經進入變革期,LP開始關注GP的產業背景和資源,對GP而言,進行產業下沉,不斷打造產業核心力至關重要。他強調,“沒有產業資源和布局的PE/VC或將被淘汰”。

在過去的一年里,企業服務、人工智能繼續引領投資熱點,5G商用、芯片研發、商業航天也相繼進入了市場應用階段,科創板的隆重推出,讓以硬科技為首的產業成為熱門投資領域。

科技部原副部長、國務院參事劉燕華以《對科技金融的思考》為題,從科技的角度解讀資本的重要作用。他表示,“金融體系和科技創新體系要形成一種全面融合的分工合作,這是當前最重要的事情?!?/p>

劉燕華指出,技術創新是從創意到形成價值的全過程,其中包括研發過程、產業過程、市場過程,從技術到成果到推廣的全過程?!敖鹑诤涂萍际抢婀餐w,用錢讓想法得以實現,形成產品,再讓產品轉化為錢”。對此他強調,“市場資源配置應打破條塊分割,要避免急功近利?!?/p>

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左朱閃:融中集團董事長、融資中國出品人  右劉燕華:科技部原副部長、國務院參事

同樣是在本次峰會上,華夏新供給經濟學研究院首席經濟學家賈康發表了以《宏觀經濟形勢分析與前瞻及企業戰略研討》為題的主旨演講。他指出,從2015年到2018年12個季度中,GDP保持在6.7-6.9的增長速度中,并在很窄的區間波動,已顯現出中期化平臺的初步特征?!叭绻麤]有中美貿易戰等外部摩擦,本來有希望完成L型轉化的軟著陸。

賈康表示,在外部壓力和內部矛盾交織的情況下,僅僅依靠擴大消費的作用將十分有限,此時更需要抓住有效投資,保持貨幣政策的流動性和充裕的空間,并在適當時機降準降息。此外財政政策需更加積極,適當提高赤字率,配合大規模減稅降費。

此外,中美綠色基金首席執行官、創始管理合伙人白波以《把握產業互聯網浪潮,投資綠動中國》為題發表主旨演講。他表示,產業互聯網有“新四化”趨勢,分別為:數據化、智能化、服務化和金融化。白波認為,“新四化”推動產業互聯網的發展,不僅能實現企業的升級換代,還可以使企業實現大規模、飛速的發展。

創璟資本合伙人沈韜以“制造繁榮”為話題,發表了《從ROIC到巴-薩效應談國民財富與產業投資》的主旨演講。他將中美制造業進行對比,認為高ROIC和制造業溢出的巴拉薩-薩穆爾森效應才是國民財富的源泉,技術創新所帶來的先進制造能力和強大的金融能力則是國家強大和戰爭能力的根本。沈韜指出,“當前我國產業1.0階段的核心是實物投資和債務驅動,而產業2.0 階段的核心則是高ROIC和TFP進步?!?/p>

在此次為期兩天的峰會上,包括深創投,信中利資本,海爾資本,云啟資本,昆仲資本,戈壁創投,北極光創投,盤古創富,云月控股,復星銳正,松禾資本,同創偉業,山行資本,一村資本、達晨財智,海通開元,鼎暉投資,厚生投資,源星資本,國科嘉和,達泰資本,景林股權投資,毅達資本,溫氏投資,蘭璞資本,君創基金,元明資本,元生創投,沸點資本,凱聯資本,基石基金,國泰君安,招商證券,普華永道,浙商創投等近百家知名機構和企業參加了論壇討論,對電子信息產業短板的投資機構、To B業務的機遇和挑戰、GPLP突圍、地產基金本土化、人工智能/區塊鏈/大數據的規?;涞?、新技術孕育新制造、消費升級趨勢下的新消費、醫療大健康產業鏈投資新格局、科創板的光榮與夢想等話題進行了討論。探討了當下最熱門的產業投資中遇到的問題,以及在募投管退環節上如何化危為機。

此外,中國母基金第三屆輞川論道也在本次峰會期間成功舉辦。來自深圳市政府引導基金、北京高精尖產業基金、 前海金控、大西安產業基金、廣州市新興產業發展引導基金、越秀產業基金、盛景嘉成、亦莊國投、河北冀財基金、開元國創、福田引導基金、民生銀行、河南農開基金、國信弘盛、國科控股、廣金基金、紫荊資本、天津海河產業基金、盛世投資等三十余家機構的特邀嘉賓參與了會議。

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會議現場(輞川論道合影)

與會嘉賓代表們圍繞著“金融機構如何從LP、GP層面參與私募股權投資”、“在募資難的基礎上、政府引導基金如何做好基金投資與基金招商間的平衡”、“國企央企和上市公司如何從LP、GP層面參與私募股權投資”等問題進行了熱烈討論。

本次“融資中國2019股權投資產業峰會”還頒布了 “2018-2019中國政府產業引導基金Top20” 、“2018-2019年度中國產業影響力企業榜”、“2018-2019年度中國股權投資產業榜”三項重磅榜單。伴隨著頒獎典禮的盛大頒布,本次峰會圓滿落下帷幕。

附2018-2019年度中國股權投資產業榜榜單鏈接:http://www.thecapital.com.cn/News/show/id/22027.html

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